Jmenovitý poradce
Jeden konkrétní poradce — ne tým bez tváře. Znáš jeho jméno, číslo a kancelář. Při každém kontaktu navazujeme tam, kde jsme minule skončili.
Poradenství
Jeden poradce, který tě opravdu zná
Přidělíme ti konkrétního člověka — ne call centrum. Tvůj poradce sleduje tvůj plán, reaguje na změny a volá ti, než se problém stane problémem.
Co znamená mít osobního poradce v Atelieri Černý
Osobní poradenství neznamená, že ti jednou za rok někdo pošle výpis. Znamená to, že máš v Brně člověka, který zná tvůj příběh — kdy jsi začal spořit, co se změnilo v rodině, jaké jsou tvé plány do pěti let. Váš poradce se s tebou setkává minimálně jednou ročně na přehledové schůzce, je dostupný telefonicky a e-mailem v pracovní době a proaktivně ti dá vědět, pokud se změní zákon nebo podmínky produktu, který máš ve svém plánu. Tohle je model, který funguje — a naši klienti se k nám vracejí průměrně 8 let.
Co dostaneš jako klient osobního poradenství
Konkrétní benefity, ne obecné sliby.
Roční přehledová schůzka
Každý rok projdeme výsledky, změny v životní situaci a upravíme plán. Schůzka trvá 60–90 minut a probíhá v naší kanceláři nebo online, jak ti lépe vyhovuje.
Proaktivní upozornění
Pokud se změní zákon, sazby nebo podmínky produktu v tvém plánu, dáme ti vědět jako první. Nečekáme, až zavoláš ty — voláme my.
Síť odborníků
Finanční poradce není notář ani daňový poradce — ale spolupracujeme s prověřenými odborníky v Brně, na které tě odkážeme ve chvíli, kdy to tvá situace vyžaduje.
Jak osobní poradenství funguje v praxi
Začínáme vstupní konzultací — ta je zdarma a trvá přibližně hodinu. Probereme tvou situaci, cíle a případné obavy. Pokud se rozhodneme spolupracovat, sestavíme plán a přiřadíme ti poradce. Od té chvíle tě poradce kontaktuje pravidelně a je dostupný pro ad hoc dotazy. Neúčtujeme si za každý telefonát — dostupnost je součástí vztahu, ne extra položka na faktuře. Poradenství ukončit můžeš kdykoli; žádné pokuty ani vázací období.
„Dřív jsem měnil poradce každé dva roky, protože nikdo neznal mou situaci dost dobře. V Atelieri Černý mám Janu jako svou poradkyni už čtyři roky. Ví, co chci, anticipuje změny a jednou mi zavolala ještě před tím, než jsem vůbec věděl, že se chystá změna v penzijním zákoně. Tohle je jiná kategorie.“
— Ondřej Blaha, Brno-Bohunice
Chceš konečně poradce, který tě nezapomene?
Zaregistruj se na vstupní konzultaci zdarma a poznej svého budoucího poradce osobně.
Zaregistrovat se na vstupní konzultaci